Cómo llevar los fiados de un negocio sin perder el hilo.

Identifica al cliente antes de apuntar

Si conoces a dos personas por el mismo apodo, usa un nombre que las distinga y comprueba su teléfono. Antes de crear otra cuenta, busca si ese cliente ya está registrado. Así evitas repartir sus compras entre dos registros.

En CATANA puedes buscar las cuentas por nombre, apellido o teléfono. Al seleccionar una, revisa sus datos antes de registrar la compra.

Apunta la compra cuando la entregas

Registra el monto de la compra fiada en la cuenta correcta. Si sumas varios importes con la calculadora, revisa el total antes de llevarlo al cliente. Espera la confirmación de guardado antes de dar por apuntada la compra.

Por ejemplo, RD$45 + RD$15 + 2 × RD$5 + RD$30 son RD$100. El detalle de la calculadora te ayuda a revisar cómo se obtuvo el importe, aunque no sustituye un inventario de productos.

Registra los pagos como abonos

Cuando el cliente pague una parte, registra el dinero recibido como abono. No cambies la compra original para que parezca menor: mantener los dos movimientos permite reconstruir la cuenta.

Una deuda de RD$800 con un abono de RD$300 deja RD$500 pendientes. CATANA conserva el saldo y el historial. Si te equivocas al registrar un movimiento, utiliza la corrección o anulación disponible, que deja constancia del cambio.

Revisa las cuentas al cerrar el día

1. Comprueba que las compras fiadas entregadas quedaron registradas.
2. Revisa que los abonos recibidos estén en la cuenta correspondiente.
3. Consulta el filtro de cuentas con saldo para identificar lo pendiente.
4. Abre el historial cuando un importe no coincida con tus apuntes.
5. Si compartes un movimiento por WhatsApp, revisa el destinatario antes de enviarlo.

Usa el saldo para conversar con claridad

La cuenta por cobrar muestra lo pendiente, pero no dice por sí sola cuándo acordaste que te pagaran. Confirma los acuerdos directamente con tu cliente y usa el historial para explicar las compras y los abonos.

El enlace que compartes desde CATANA permite que el cliente consulte su propia cuenta después de acceder. Eso ofrece una referencia común cuando necesitan revisar un movimiento.